Подпишитесь на телеграмм-канал про ИИ в образовании: Егошин | Кеды профессора
Сложность
Сложность
Начинающий
Тип обучения
Тип обучения
Профессия
Формат обучения
Формат обучения
С проверкой домашнего задания
Трудоустройство
Трудоустройство
Гарантия
Сертификат
Сертификат
Да

Стоимость курса

78 744 ₽
есть рассрочка

О профессии
Финансовый консультант

Эксперт, умеющий провести широкую экспертизу в различных областях: финансах, инвестициях, страховании. Финансовый советник прорабатывает достижение бизнес-целей, управляет капиталом, анализирует стратегии, направленные на увеличение капитала, заботится о снижении рисков и финансовых потерь. На первый взгляд, позицию финансового советника можно спутать с инвестиционным советником, брокером, финансовым аналитиком. Их профессиональная деятельность схожа, но у финансового советника больше компетенций и знаний в смежных областях.

Для кого подходит курс

Собственный бизнес
Хотите стать частным финансовым консультантом? Получите на курсе практические знания в работе с клиентами: от первой встречи до разработки личного финансового плана клиента и стратегии инвестирования.
 
Переквалификация
Если хотите получить больше экспертизы, навыков и практики в финансовой сфере, и устроиться на высокооплачиваемую работу в крупную компанию.
 
Новички
Получите практические знания в области личных финансов и инвестиций, которые помогут улучшить собственное финансовое положение

Что вы получите после обучения

Приобретаемые навыки
2
Налогообложение
3
Страхование
4
Семейные финансы
5
Корпоративные финансы
7
Контроль рисков
8
Работа с клиентами
9
Инвестирование
Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми

Вас будут обучать

Портфельный управляющий, Amagis Capital

Специализации:
Корпоративные финансы, портфельные инвестиции, макроэкономика

Опыт (более 8 лет в инвестициях на публичных рынках и финансовом консалтинге):
Amagis Capital, PwC, Sberbank CIB, Атон, Третий Рим

Образование:
Магистр экономики (РЭШ), CFA Institute

Достижения и биография:
Управляет фондом с размером активов в 150 млн долларов
Сгенерировал более 100 успешных инвестиционных идей на международных рынках акций и облигаций
Запустил два субфонда (multi-strategy и event-driven) для привлечения новых инвесторов с общим капиталом под управлением в 55 млн долларов
Имеет европейскую лицензию портфельного управляющего MFSA
Сдал все три уровня CFA с первого раза

Специализации:
Фандрейзинг, стратегия, M&A, технологические тренды

Опыт:
Старший инвестиционный менеджер ВК (в прошлом Mail.ru (http://mail.ru/) Group) c 2018 года
В прошлом Private Equity аналитик в Альфа Групп (А1) и консультант в инвестиционно-банковском бутике

Образование:
Бакалавриат МГИМО – 2015, Москва, Россия
Магистратура Strathclyde Business School – 2016, Глазго, Великобритания

Достижения:
PREQVECA M&A Team of the year 2019
National Alternative Investment Management Association (NAIMA) – Корпоративный фонд 2018
National Alternative Investment Management Association (NAIMA) – Стратегический инвестор 2018
Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) – Лучшая сделка 2020

#Финансовый аналитик →
#Кредитный аналитик →
#Финансовый советник →
#Инвестиционный аналитик →
 
 

Ведущий специалист отдела продвижения продуктов Интернет-Трейдинга

Должность и специализация:
Ведущий специалист отдела продвижения продуктов Интернет-Трейдинга.

Образование:
Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления, специализация менеджмент.
Сертифицированный специалист по брокерско-дилерской деятельности

Опыт работы:
Более 11 лет практической работы на финансовых рынках.
С 2010 года помогаю новым инвесторам понять работу финансовых инструментов, разобраться в налогах и отчетах и освоить торговлю в терминалах.

Достижения:
За этот срок помогла тысячам инвесторов освоится на рынках и понять основы инвестирования.
Провела несколько вебинаров и семинаров для сотрудников компании и студентов НГУ.

Образовательная организация

Мы готовим людей к карьере мечты в финансах, консалтинге, менеджменте, бизнес-аналитике и юриспруденции

SF Education - образовательная онлайн-платформа, построенная на современных принципах и технологиях обучения. С 2013 года даём практикоориентированные знания и навыки в финансах, консалтинге и data science, готовим будущих и действующих профессионалов к карьере мечты. Краеугольный камень SF Education - комьюнити единомышленников, желающих делиться знаниями и опытом друг с другом. Определись. Научись. Примени. Развивайся!

SF Education — крупнейший финансовый онлайн-университет на русскоязычном пространстве.

Мы готовим людей к карьере мечты в финансах, консалтинге, менеджменте, бизнес-аналитике и юриспруденции.

В SF Education мы обучаем специалистов с нуля на краткосрочных и годовых программах и даем все необходимое для старта карьеры в финансах и смежных областях. Для людей с опытом мы предлагаем развитие новых и актуальных навыков, карьерный менторинг и непревзойденные возможности для нетворкинга.

Формат обучения: вебинары, видеоуроки, тесты, практические задания, дипломные работы и живые занятия в Москве в виде кейсов.

Наши преподаватели — действующие профессионалы из известнейших российских и международных компаний, таких как Goldman Sachs, Wells Fargo, J.P. Morgan, EY, ВТБ, Сбербанк, Открытие, МАRS и т.п.

Направления обучения:

— Корпоративные финансы и финансовый менеджмент;
— Оценка бизнеса и финансовое моделирование;
— Финансовая аналитика и операционные финансы;
— Data Science (Python, R) и работа с Big Data;
— Анализ и обработка данных с применением SQL, VBA и Power BI;
— Финансовый учет (МСФО и РСБУ) и анализ;
— Управленческий консалтинг (Big-3, Big-4);
— Портфельные инвестиции и биржевая торговля;
— Навыки эффективной работы с Excel, Word, PowerPoint.

По завершении обучения вы получаете удостоверение или диплом установленного образца (в зависимости от длительности программы), навыки и опыт выполнения рабочих задач на примерах реальных проектов, полезные связи и доступ к карьерным возможностям в нашем alumni-сообществе.

Мы помогаем каждому выпускнику с трудоустройством и карьерной траекторией!

Программа курса

Профессия "Финансовый консультант"

  • Познакомитесь с позицией финансового консультанта и индустрией финансового консалтинга;
  • Поймете задачи и миссии финансового консультанта;
  • Узнаете о юридической ответственности финансового консультанта;
  • Узнаете, как и за что финансовые консультанты платят налоги;
  • Узнаете об институте репутации в финансовом консалтинге.
  • Количество часов видеоконтента: 3 часа

Финансовые рынки и институты

  • Финансы и экономика. Различия направлений
  • Финансовые рынки в разрезе различных продуктов
  • Роль финансовых организаций в экономике
  • Фондовый рынок РФ
  • Международный рынок + ЕБС + Квалификация инвестора
  • Валютный рынок ИИС

Количество часов видеоконтента: 7 часов

Введение в финансовый учет и анализ

  • Введение. Все о финансовой отчетности за 60 мин
  • Методы и принципы финансового учета
  • Проводки, дебеты и кредиты, три формы отчетности
  • Три формы отчетности и связь между ними
  • Финансовая отчетность по МСФО
  • Анализ финансовой отчетности по МСФО
  • На что обращать внимание инвестору в отчетностях
  • Самостоятельная работа №1: разбираем проводки, дебеты-кредиты, три формы отчетности
  • Самостоятельная работа №2: разбираем проводки, дебеты-кредиты, три формы отчетности
  • Самостоятельная работа №3: построение ОДДС косвенным методом
  • Самостоятельная работа №4: Прогнозирование отчетности (задание от Big-4)
  • Самостоятельная работа №5: финансовый анализ отчетности на примере ЕВРАЗа
  • Тестирование: модуль "Финансовый учет и анализ"
  • Тестирование (Бонус): модуль "Введение в финансовый учёт и анализ". Уровень продвинутый

Количество часов видеоконтента: 18 часов
Количество часов практики: 22 часа

Налоги в РФ

  • Введение в налогообложение РФ
  • Налоговая нагрузка компаний
  • Самостоятельная работа "Налоговая нагрузка"
  • Налог на прибыль организации
  • Самостоятельная работа "Налог на прибыль"
  • Налог на добавленную стоимость (НДС)
  • Самостоятельная работа "Налог на добавленную стоимость"
  • Налог на имущество организаций
  • Самостоятельная работа "Налог на имущество организаций"
  • Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
  • Самостоятельная работа "Налог на доходы физических лиц"
  • Страховые взносы Самостоятельная работа "Страховые взносы"
  • Прочие налоги
  • Самостоятельная работа "Прочие налоги"
  • Вебинар "Налоговое планирование и комплаенс, как инструмент минимизации актуальных налоговых рисков бизнеса"
  • Кейс по модулю "Налоги"

Количество часов видеоконтента: 8,5 часов
Количество часов практики: 16 часов

Корпоративные финансы

  • Концепция стоимости денег во времени
  • Концепция соотношения риска и доходности
  • Корпоративное управление
  • Денежные потоки
  • Оценка инвестиционных проектов: показатели окупаемости
  • Источники финансирования компаний: собственный и заемный капитал
  • Акции: общая характеристика
  • Оценка акций: метод дисконтированных денежных потоков
  • Оценка акций: метод дисконтированных дивидендов
  • Оценка акций: метод мультипликаторов
  • Стоимость капитала Модель САРМ на основе российского фондового рынка
  • Модель САРМ на основе международной статистики
  • Оценка облигаций
  • Вопросы и ответы по модулю/актуальные тренды в корпоративных финансах
  • Тестирование: модуль "Корпоративные финансы"
  • Кейс "Оценка акций сети супермаркетов «Пикси»"
  • Практическая работа: оценка акций и облигаций алкогольного концерна «Пан Алкофан»

Количество часов видеоконтента: 9,5 часов
Количество часов практики: 17 часов

Рынок акций

  • Введение. Почему фундаментальная оценка инструментов не совпадает с реальным рынком
  • Анализ отчетности корпорации
  • Оценка активов методом дисконтированых денежных потоков
  • Оценка активов методом сравнительных коэффициентов
  • Личный кабинет на платформе брокера
  • Торговый терминал
  • Видеоинструкция "Регистрация на торговой платформе, создание демо-счёта"
  • Торговый терминал Quik
  • Открытие счёта у брокера
  • Брокеры и торговые платформы: где покупать и продавать акции. Примеры
  • IPO: как это работает? Риски и доходность. Алгоритм работы для частного инвестора
  • Тестирование: модуль "Рынок акций"
  • Практическая работа: регистрация на торговой платформе, создание демо-счёт

Количество часов видеоконтента: 8 часов
Количество часов практики: 3 часа

Рынок облигаций

  • Что такое облигации? Какие бывают облигации и где ими торгуют
  • Как корректно оценить стоимость облигации и риски. Примеры
  • Тестирование: модуль "Рынок облигаций"
  • Кейс. Анализ рынка облигаций, формирование списка привлекательных бумаг, оценка рисков
  • Практическая работа "Выбор муниципальных облигаций"

Количество часов видеоконтента: 1 час
Количество часов практики: 5,5 часов

Рынок недвижимости

  • Рынок недвижимости: особенности, объём, кто является участниками
  • Инвестиционные возможности на рынке недвижимости для частного инвестора
  • Due Diligence в Real Estate
  • Финансовое моделирование строительства комплекса апартаментов
  • Моделирование инвестиционной покупки/продажи в Real Estate
  • Инвестиции в недвижимость. Возможности на частных и публичных рынках
  • Тестирование: модуль "Рынок недвижимости"
  • Кейс. Экспресс - моделирование покупки офисной недвижимости для прохождения интервью на финансовые позиции

Количество часов видеоконтента: 4 часа
Количество часов практики: 2,5 часа

Производные финансовые инструменты: фьючерсы и опционы

  • Что такое фьючерсы и форварды, и как с ними работать
  • Спекулятивные операции с фьючерсами
  • Хеджирование позиций с помощью фьючерсов и форвардов
  • Практика торговли фьючерсами на рынке
  • Что такое опционы: отличия от акций и других финансовых инструментов
  • Оценка опционов
  • Греки опционов и работа с ними
  • Торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых
  • Практика торговли опционами на американском рынке
  • Структурные продукты
  • Тестирование: модуль "Производные финансовые инструменты"

Количество часов видеоконтента: 7 часов
Количество часов практики: 1 час

Отраслевой анализ компании

  • Анализ компаний нефтегазового сектора
  • Анализ компаний сектора черной металлургии
  • Анализ компаний золотодобывающего сектора
  • Анализ банков и финансовых институтов
  • Анализ компаний ритейл-индустрии
  • Анализ пятёрки крупнейших американских компаний
  • Анализ сектора здравоохранения
  • Анализ сектора ритейла
  • Индексы. Как торговать, из чего состоят, какие риски и доходность предлагают
  • Что такое ETF? ETF в России и в мире ETF в инвестиционных стратегиях
  • Как управлять риском инвестиционного портфеля с помощью ETF
  • Тестирование: модуль "Отраслевой анализ компаний"
  • Как принимать решения на основании финансовой отчётности на примере одной из компаний

Количество часов видеоконтента: 14 часов
Количество часов практики: 3 часа

Инвестиционные стратегии и формирование портфеля

  • Паевые инвестиционные фонды (ПИФы)
  • Доверительное управление
  • Автоследование, стратегии, портфели
  • Отличия торговой стратегии частного и институционального инвестора
  • Разновидности торговых стратегий: на что опираться при выборе
  • Налоговые нюансы инвестиционной деятельности
  • Примеры успешных и неуспешных инвестиционных решений. Разбор частых ошибок
  • Риск-менеджмент. Современные техники принятия инвестиционных решений
  • Структура инвестиционного портфеля. Оценка доходности и рисков
  • "Первое касание": я изучил всю теорию, что делать дальше?
  • Финальный кейс. Формирование индивидуального инвестиционного портфеля
  • Тестирование: модуль "Инвестиционные стратегии и формирование портфеля"

Количество часов видеоконтента: 13 часов
Количество часов практики: 8 часов

Трейдинг или биржевая торговля

  • Принципы работы фондового рынка - Часть 1
  • Принципы работы фондового рынка - Часть 2
  • Почему трейдинг - это не о деньгах
  • Основы нейрофизиологии для биржевой торговли
  • Стиль мышления трейдера
  • День трейдера - алгоритм действий
  • Volume Price Analysis. Законы причины и следствия
  • Volume Price Analysis. Практика
  • Практика: Технический анализ
  • Торговые стратегии с акциями
  • Практика торговли по стратегии Volume Price Analysis
  • Новости: где смотреть, как анализировать, как принимать торговые решения
  • Персональная консультация с экспертом по биржевой торговле

Количество часов видеоконтента: 10 часов
Количество часов практики: 1 час

Работа с клиентами

  • Вводный урок
  • Этапы продаж
  • Установление контакта
  • Выявление потребностей
  • Презентация решения через ХПВ
  • Отработка возражений и закрытие сделки
  • Профилирование клиента, выявление его финансовых целей
  • Разработка индивидуальной стратегии инвестирования
  • Подбор инвестиционных продуктов для портфеля клиента
  • Разработка личного финансового плана клиента
  • Формирование инвестиционной стратегии и финансового плана клиента
  • Личный бренд финансового советника
  • Методы привлечения клиентов
  • Нетворкинг финансового советника
  • Портретизация клиента
  • Уникальное торговое предложение (УТП)
  • На чем зарабатывает финансовый советник
  • Подходы к оплате услуг финансового советника
  • Как сформировать правильную цену на свои услуги

Количество часов видеоконтента: 17 часов
Количество часов практики: 3,5 часов

Рейтинг курса

3.8
рейтинг
0
0
0
0
0

Может быть интересно

обновлено 25.12.2024 11:39
Инвестиционный советник

Инвестиционный советник

Оставить отзыв
Поделиться курсом с друзьями