Профессия "Финансовый консультант"
- Познакомитесь с позицией финансового консультанта и индустрией финансового консалтинга;
- Поймете задачи и миссии финансового консультанта;
- Узнаете о юридической ответственности финансового консультанта;
- Узнаете, как и за что финансовые консультанты платят налоги;
- Узнаете об институте репутации в финансовом консалтинге.
- Количество часов видеоконтента: 3 часа
Финансовые рынки и институты
- Финансы и экономика. Различия направлений
- Финансовые рынки в разрезе различных продуктов
- Роль финансовых организаций в экономике
- Фондовый рынок РФ
- Международный рынок + ЕБС + Квалификация инвестора
- Валютный рынок ИИС
Количество часов видеоконтента: 7 часов
Введение в финансовый учет и анализ
- Введение. Все о финансовой отчетности за 60 мин
- Методы и принципы финансового учета
- Проводки, дебеты и кредиты, три формы отчетности
- Три формы отчетности и связь между ними
- Финансовая отчетность по МСФО
- Анализ финансовой отчетности по МСФО
- На что обращать внимание инвестору в отчетностях
- Самостоятельная работа №1: разбираем проводки, дебеты-кредиты, три формы отчетности
- Самостоятельная работа №2: разбираем проводки, дебеты-кредиты, три формы отчетности
- Самостоятельная работа №3: построение ОДДС косвенным методом
- Самостоятельная работа №4: Прогнозирование отчетности (задание от Big-4)
- Самостоятельная работа №5: финансовый анализ отчетности на примере ЕВРАЗа
- Тестирование: модуль "Финансовый учет и анализ"
- Тестирование (Бонус): модуль "Введение в финансовый учёт и анализ". Уровень продвинутый
Количество часов видеоконтента: 18 часов
Количество часов практики: 22 часа
Налоги в РФ
- Введение в налогообложение РФ
- Налоговая нагрузка компаний
- Самостоятельная работа "Налоговая нагрузка"
- Налог на прибыль организации
- Самостоятельная работа "Налог на прибыль"
- Налог на добавленную стоимость (НДС)
- Самостоятельная работа "Налог на добавленную стоимость"
- Налог на имущество организаций
- Самостоятельная работа "Налог на имущество организаций"
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
- Самостоятельная работа "Налог на доходы физических лиц"
- Страховые взносы Самостоятельная работа "Страховые взносы"
- Прочие налоги
- Самостоятельная работа "Прочие налоги"
- Вебинар "Налоговое планирование и комплаенс, как инструмент минимизации актуальных налоговых рисков бизнеса"
- Кейс по модулю "Налоги"
Количество часов видеоконтента: 8,5 часов
Количество часов практики: 16 часов
Корпоративные финансы
- Концепция стоимости денег во времени
- Концепция соотношения риска и доходности
- Корпоративное управление
- Денежные потоки
- Оценка инвестиционных проектов: показатели окупаемости
- Источники финансирования компаний: собственный и заемный капитал
- Акции: общая характеристика
- Оценка акций: метод дисконтированных денежных потоков
- Оценка акций: метод дисконтированных дивидендов
- Оценка акций: метод мультипликаторов
- Стоимость капитала Модель САРМ на основе российского фондового рынка
- Модель САРМ на основе международной статистики
- Оценка облигаций
- Вопросы и ответы по модулю/актуальные тренды в корпоративных финансах
- Тестирование: модуль "Корпоративные финансы"
- Кейс "Оценка акций сети супермаркетов «Пикси»"
- Практическая работа: оценка акций и облигаций алкогольного концерна «Пан Алкофан»
Количество часов видеоконтента: 9,5 часов
Количество часов практики: 17 часов
Рынок акций
- Введение. Почему фундаментальная оценка инструментов не совпадает с реальным рынком
- Анализ отчетности корпорации
- Оценка активов методом дисконтированых денежных потоков
- Оценка активов методом сравнительных коэффициентов
- Личный кабинет на платформе брокера
- Торговый терминал
- Видеоинструкция "Регистрация на торговой платформе, создание демо-счёта"
- Торговый терминал Quik
- Открытие счёта у брокера
- Брокеры и торговые платформы: где покупать и продавать акции. Примеры
- IPO: как это работает? Риски и доходность. Алгоритм работы для частного инвестора
- Тестирование: модуль "Рынок акций"
- Практическая работа: регистрация на торговой платформе, создание демо-счёт
Количество часов видеоконтента: 8 часов
Количество часов практики: 3 часа
Рынок облигаций
- Что такое облигации? Какие бывают облигации и где ими торгуют
- Как корректно оценить стоимость облигации и риски. Примеры
- Тестирование: модуль "Рынок облигаций"
- Кейс. Анализ рынка облигаций, формирование списка привлекательных бумаг, оценка рисков
- Практическая работа "Выбор муниципальных облигаций"
Количество часов видеоконтента: 1 час
Количество часов практики: 5,5 часов
Рынок недвижимости
- Рынок недвижимости: особенности, объём, кто является участниками
- Инвестиционные возможности на рынке недвижимости для частного инвестора
- Due Diligence в Real Estate
- Финансовое моделирование строительства комплекса апартаментов
- Моделирование инвестиционной покупки/продажи в Real Estate
- Инвестиции в недвижимость. Возможности на частных и публичных рынках
- Тестирование: модуль "Рынок недвижимости"
- Кейс. Экспресс - моделирование покупки офисной недвижимости для прохождения интервью на финансовые позиции
Количество часов видеоконтента: 4 часа
Количество часов практики: 2,5 часа
Производные финансовые инструменты: фьючерсы и опционы
- Что такое фьючерсы и форварды, и как с ними работать
- Спекулятивные операции с фьючерсами
- Хеджирование позиций с помощью фьючерсов и форвардов
- Практика торговли фьючерсами на рынке
- Что такое опционы: отличия от акций и других финансовых инструментов
- Оценка опционов
- Греки опционов и работа с ними
- Торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых
- Практика торговли опционами на американском рынке
- Структурные продукты
- Тестирование: модуль "Производные финансовые инструменты"
Количество часов видеоконтента: 7 часов
Количество часов практики: 1 час
Отраслевой анализ компании
- Анализ компаний нефтегазового сектора
- Анализ компаний сектора черной металлургии
- Анализ компаний золотодобывающего сектора
- Анализ банков и финансовых институтов
- Анализ компаний ритейл-индустрии
- Анализ пятёрки крупнейших американских компаний
- Анализ сектора здравоохранения
- Анализ сектора ритейла
- Индексы. Как торговать, из чего состоят, какие риски и доходность предлагают
- Что такое ETF? ETF в России и в мире ETF в инвестиционных стратегиях
- Как управлять риском инвестиционного портфеля с помощью ETF
- Тестирование: модуль "Отраслевой анализ компаний"
- Как принимать решения на основании финансовой отчётности на примере одной из компаний
Количество часов видеоконтента: 14 часов
Количество часов практики: 3 часа
Инвестиционные стратегии и формирование портфеля
- Паевые инвестиционные фонды (ПИФы)
- Доверительное управление
- Автоследование, стратегии, портфели
- Отличия торговой стратегии частного и институционального инвестора
- Разновидности торговых стратегий: на что опираться при выборе
- Налоговые нюансы инвестиционной деятельности
- Примеры успешных и неуспешных инвестиционных решений. Разбор частых ошибок
- Риск-менеджмент. Современные техники принятия инвестиционных решений
- Структура инвестиционного портфеля. Оценка доходности и рисков
- "Первое касание": я изучил всю теорию, что делать дальше?
- Финальный кейс. Формирование индивидуального инвестиционного портфеля
- Тестирование: модуль "Инвестиционные стратегии и формирование портфеля"
Количество часов видеоконтента: 13 часов
Количество часов практики: 8 часов
Трейдинг или биржевая торговля
- Принципы работы фондового рынка - Часть 1
- Принципы работы фондового рынка - Часть 2
- Почему трейдинг - это не о деньгах
- Основы нейрофизиологии для биржевой торговли
- Стиль мышления трейдера
- День трейдера - алгоритм действий
- Volume Price Analysis. Законы причины и следствия
- Volume Price Analysis. Практика
- Практика: Технический анализ
- Торговые стратегии с акциями
- Практика торговли по стратегии Volume Price Analysis
- Новости: где смотреть, как анализировать, как принимать торговые решения
- Персональная консультация с экспертом по биржевой торговле
Количество часов видеоконтента: 10 часов
Количество часов практики: 1 час
Работа с клиентами
- Вводный урок
- Этапы продаж
- Установление контакта
- Выявление потребностей
- Презентация решения через ХПВ
- Отработка возражений и закрытие сделки
- Профилирование клиента, выявление его финансовых целей
- Разработка индивидуальной стратегии инвестирования
- Подбор инвестиционных продуктов для портфеля клиента
- Разработка личного финансового плана клиента
- Формирование инвестиционной стратегии и финансового плана клиента
- Личный бренд финансового советника
- Методы привлечения клиентов
- Нетворкинг финансового советника
- Портретизация клиента
- Уникальное торговое предложение (УТП)
- На чем зарабатывает финансовый советник
- Подходы к оплате услуг финансового советника
- Как сформировать правильную цену на свои услуги
Количество часов видеоконтента: 17 часов
Количество часов практики: 3,5 часов