Инвестиционный советник

3.8

5 месяцев,

начало 13 октября

Сложность

Начинающий

Тип обучения

Профессия

Формат обучения

С проверкой домашнего задания

Трудоустройство

Гарантия

Сертификат

Да

Стоимость курса

99 984 ₽

есть рассрочка

О профессии
Финансовый консультант

Эксперт, умеющий провести широкую экспертизу в различных областях: финансах, инвестициях, страховании. Финансовый советник прорабатывает достижение бизнес-целей, управляет капиталом, анализирует стратегии, направленные на увеличение капитала, заботится о снижении рисков и финансовых потерь. На первый взгляд, позицию финансового советника можно спутать с инвестиционным советником, брокером, финансовым аналитиком. Их профессиональная деятельность схожа, но у финансового советника больше компетенций и знаний в смежных областях.

Для кого подходит курс

Собственный бизнес
Хотите стать частным финансовым консультантом? Получите на курсе практические знания в работе с клиентами: от первой встречи до разработки личного финансового плана клиента и стратегии инвестирования.

Переквалификация
Если хотите получить больше экспертизы, навыков и практики в финансовой сфере, и устроиться на высокооплачиваемую работу в крупную компанию.

Новички
Получите практические знания в области личных финансов и инвестиций, которые помогут улучшить собственное финансовое положение

Что вы получите после обучения

Приобретаемые навыки

Финансы

Налогообложение

Страхование

Семейные финансы

Корпоративные финансы

Экономика

Контроль рисков

Работа с клиентами

Инвестирование

Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми

Вас будут обучать

Левон Харатян

курса

Старший инвестиционный аналитик, Ташир Медика - private equity фонд

Специализации:
Частный инвестор Ex-PwC и Strategy Partners

Образование:
Банковский менеджмент и международная отчетность.

Достижения:
Во время обучения в университете стажировался в международной аудиторской компании Grant Thornton, а также приобрел опыт работы в головном офисе компаний «Газпром нефть» и «Райффайзенбанк».
После окончания бакалавриата устроился в одну из ведущих аудиторских компаний в мире – в «большую четвёрку», PwC. В дальнейшем работал в отраслевом консалтинге рыбопромышленной индустрии, далее - бизнес-аналитиком в стратегическом консалтинге.
Являюсь среднесрочным/долгосрочным инвестором;
Доходность моего инвестиционного портфеля за 2020 год составила 24%;
Веду один инвестблог «Levon_Kharatyan» с аудиторией более 33 000 человек в социальной сети «Пульс» (Тинькофф Инвестиции). По результатам 2020 года мой аккаунт входит в ТОП-10 самых популярных во всей сети;
Веду публичный инвестиционный канал «Армянский диванный аналитик» с аудиторией более 8 500 человек в Telegram;
Управляю клубной группой «PREMIUM-Диванные аналитики», в которую транслирую свои заявки и сделки, совершаемые на моем брокерском счету, а также развиваю образовательные продукты;
Помогаю по вопросам формирования и корректировки инвестиционного портфеля.

Петр Котов

курса

Трейдер, Dukas Capital

Специализации:
Краткосрочный трейдинг, торговля волатильностью, скальпинг, особые ситуации (special situations), стоимостное инвестирование (value investing)

Опыт (более 8 лет на фондовых рынках):
RBC Capital Markets (Канада), Rational Capital Investment Fund (США), Dukas Capital (Канада)

Образование:
Bachelor of Commerce, York University

Достижения и биография:
С краткосрочной торговли систематически получаю доходность около 100% в месяц (с депозита в $7 – $10 тысяч);
Средняя доходность личного инвестиционного портфеля – более 100% годовых (последние 5 лет);
Начал заниматься инвестициями на рынке еще в старших классах школы – в основном стоимостным инвестированием (value investing);
Первая сделка на рынке принесла 49% годовых (акция из сегмента midcap);
В работе опирается на выявление закономерностей и паттернов на фондовом рынке;
Активно изучает нейрофизиологию для улучшения своих торговых результатов

Максим Шеин

курса

Управляющий активами и главный инвестиционный стратег БКС

Должность и специализация:
Управляющий активами и главный инвестиционный стратег БКС.

Образование:
Экономический факультет Новосибирского государственного университета, специальность «экономист-математик».

Достижения:
Стажировался в США в инвестиционном банке UBS.
В 2006 году - стал лауреатом национального конкурса "Элита фондового рынка" в номинации "Лучший аналитик года".
Автор и ведущий программы «Финансовая стратегия» на телеканале «Россия 24».
С 2016 года входит в состав экспертного совета по листингу Московской биржи.

Образовательная организация

SF EDUCATION

4.7

176 отзывов

Мы готовим людей к карьере мечты в финансах, консалтинге, менеджменте, бизнес-аналитике и юриспруденции

SF Education - образовательная онлайн-платформа, построенная на современных принципах и технологиях обучения. С 2013 года даём практикоориентированные знания и навыки в финансах, консалтинге и data science, готовим будущих и действующих профессионалов к карьере мечты. Краеугольный камень SF Education - комьюнити единомышленников, желающих делиться знаниями и опытом друг с другом. Определись. Научись. Примени. Развивайся!

SF Education — крупнейший финансовый онлайн-университет на русскоязычном пространстве.

Мы готовим людей к карьере мечты в финансах, консалтинге, менеджменте, бизнес-аналитике и юриспруденции.

В SF Education мы обучаем специалистов с нуля на краткосрочных и годовых программах и даем все необходимое для старта карьеры в финансах и смежных областях. Для людей с опытом мы предлагаем развитие новых и актуальных навыков, карьерный менторинг и непревзойденные возможности для нетворкинга.

Формат обучения: вебинары, видеоуроки, тесты, практические задания, дипломные работы и живые занятия в Москве в виде кейсов.

Наши преподаватели — действующие профессионалы из известнейших российских и международных компаний, таких как Goldman Sachs, Wells Fargo, J.P. Morgan, EY, ВТБ, Сбербанк, Открытие, МАRS и т.п.

Направления обучения:

— Корпоративные финансы и финансовый менеджмент;
— Оценка бизнеса и финансовое моделирование;
— Финансовая аналитика и операционные финансы;
— Data Science (Python, R) и работа с Big Data;
— Анализ и обработка данных с применением SQL, VBA и Power BI;
— Финансовый учет (МСФО и РСБУ) и анализ;
— Управленческий консалтинг (Big-3, Big-4);
— Портфельные инвестиции и биржевая торговля;
— Навыки эффективной работы с Excel, Word, PowerPoint.

По завершении обучения вы получаете удостоверение или диплом установленного образца (в зависимости от длительности программы), навыки и опыт выполнения рабочих задач на примерах реальных проектов, полезные связи и доступ к карьерным возможностям в нашем alumni-сообществе.

Мы помогаем каждому выпускнику с трудоустройством и карьерной траекторией!

Программа курса

Профессия "Финансовый консультант"

Познакомитесь с позицией финансового консультанта и индустрией финансового консалтинга;
Поймете задачи и миссии финансового консультанта;
Узнаете о юридической ответственности финансового консультанта;
Узнаете, как и за что финансовые консультанты платят налоги;
Узнаете об институте репутации в финансовом консалтинге.
Количество часов видеоконтента: 3 часа

Финансовые рынки и институты

Финансы и экономика. Различия направлений
Финансовые рынки в разрезе различных продуктов
Роль финансовых организаций в экономике
Фондовый рынок РФ
Международный рынок + ЕБС + Квалификация инвестора
Валютный рынок ИИС

Количество часов видеоконтента: 7 часов

Введение в финансовый учет и анализ

Введение. Все о финансовой отчетности за 60 мин
Методы и принципы финансового учета
Проводки, дебеты и кредиты, три формы отчетности
Три формы отчетности и связь между ними
Финансовая отчетность по МСФО
Анализ финансовой отчетности по МСФО
На что обращать внимание инвестору в отчетностях
Самостоятельная работа №1: разбираем проводки, дебеты-кредиты, три формы отчетности
Самостоятельная работа №2: разбираем проводки, дебеты-кредиты, три формы отчетности
Самостоятельная работа №3: построение ОДДС косвенным методом
Самостоятельная работа №4: Прогнозирование отчетности (задание от Big-4)
Самостоятельная работа №5: финансовый анализ отчетности на примере ЕВРАЗа
Тестирование: модуль "Финансовый учет и анализ"
Тестирование (Бонус): модуль "Введение в финансовый учёт и анализ". Уровень продвинутый

Количество часов видеоконтента: 18 часов
Количество часов практики: 22 часа

Налоги в РФ

Введение в налогообложение РФ
Налоговая нагрузка компаний
Самостоятельная работа "Налоговая нагрузка"
Налог на прибыль организации
Самостоятельная работа "Налог на прибыль"
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Самостоятельная работа "Налог на добавленную стоимость"
Налог на имущество организаций
Самостоятельная работа "Налог на имущество организаций"
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Самостоятельная работа "Налог на доходы физических лиц"
Страховые взносы Самостоятельная работа "Страховые взносы"
Прочие налоги
Самостоятельная работа "Прочие налоги"
Вебинар "Налоговое планирование и комплаенс, как инструмент минимизации актуальных налоговых рисков бизнеса"
Кейс по модулю "Налоги"

Количество часов видеоконтента: 8,5 часов
Количество часов практики: 16 часов

Корпоративные финансы

Концепция стоимости денег во времени
Концепция соотношения риска и доходности
Корпоративное управление
Денежные потоки
Оценка инвестиционных проектов: показатели окупаемости
Источники финансирования компаний: собственный и заемный капитал
Акции: общая характеристика
Оценка акций: метод дисконтированных денежных потоков
Оценка акций: метод дисконтированных дивидендов
Оценка акций: метод мультипликаторов
Стоимость капитала Модель САРМ на основе российского фондового рынка
Модель САРМ на основе международной статистики
Оценка облигаций
Вопросы и ответы по модулю/актуальные тренды в корпоративных финансах
Тестирование: модуль "Корпоративные финансы"
Кейс "Оценка акций сети супермаркетов «Пикси»"
Практическая работа: оценка акций и облигаций алкогольного концерна «Пан Алкофан»

Количество часов видеоконтента: 9,5 часов
Количество часов практики: 17 часов

Рынок акций

Введение. Почему фундаментальная оценка инструментов не совпадает с реальным рынком
Анализ отчетности корпорации
Оценка активов методом дисконтированых денежных потоков
Оценка активов методом сравнительных коэффициентов
Личный кабинет на платформе брокера
Торговый терминал
Видеоинструкция "Регистрация на торговой платформе, создание демо-счёта"
Торговый терминал Quik
Открытие счёта у брокера
Брокеры и торговые платформы: где покупать и продавать акции. Примеры
IPO: как это работает? Риски и доходность. Алгоритм работы для частного инвестора
Тестирование: модуль "Рынок акций"
Практическая работа: регистрация на торговой платформе, создание демо-счёт

Количество часов видеоконтента: 8 часов
Количество часов практики: 3 часа

Рынок облигаций

Что такое облигации? Какие бывают облигации и где ими торгуют
Как корректно оценить стоимость облигации и риски. Примеры
Тестирование: модуль "Рынок облигаций"
Кейс. Анализ рынка облигаций, формирование списка привлекательных бумаг, оценка рисков
Практическая работа "Выбор муниципальных облигаций"

Количество часов видеоконтента: 1 час
Количество часов практики: 5,5 часов

Рынок недвижимости

Рынок недвижимости: особенности, объём, кто является участниками
Инвестиционные возможности на рынке недвижимости для частного инвестора
Due Diligence в Real Estate
Финансовое моделирование строительства комплекса апартаментов
Моделирование инвестиционной покупки/продажи в Real Estate
Инвестиции в недвижимость. Возможности на частных и публичных рынках
Тестирование: модуль "Рынок недвижимости"
Кейс. Экспресс - моделирование покупки офисной недвижимости для прохождения интервью на финансовые позиции

Количество часов видеоконтента: 4 часа
Количество часов практики: 2,5 часа

Производные финансовые инструменты: фьючерсы и опционы

Что такое фьючерсы и форварды, и как с ними работать
Спекулятивные операции с фьючерсами
Хеджирование позиций с помощью фьючерсов и форвардов
Практика торговли фьючерсами на рынке
Что такое опционы: отличия от акций и других финансовых инструментов
Оценка опционов
Греки опционов и работа с ними
Торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых
Практика торговли опционами на американском рынке
Структурные продукты
Тестирование: модуль "Производные финансовые инструменты"

Количество часов видеоконтента: 7 часов
Количество часов практики: 1 час

Отраслевой анализ компании

Анализ компаний нефтегазового сектора
Анализ компаний сектора черной металлургии
Анализ компаний золотодобывающего сектора
Анализ банков и финансовых институтов
Анализ компаний ритейл-индустрии
Анализ пятёрки крупнейших американских компаний
Анализ сектора здравоохранения
Анализ сектора ритейла
Индексы. Как торговать, из чего состоят, какие риски и доходность предлагают
Что такое ETF? ETF в России и в мире ETF в инвестиционных стратегиях
Как управлять риском инвестиционного портфеля с помощью ETF
Тестирование: модуль "Отраслевой анализ компаний"
Как принимать решения на основании финансовой отчётности на примере одной из компаний