Сложность
Сложность
Начинающий
Тип обучения
Тип обучения
Профессия
Формат обучения
Формат обучения
С проверкой домашнего задания
Трудоустройство
Трудоустройство
Гарантия
Сертификат
Сертификат
Да

Стоимость курса

99 984 ₽
есть рассрочка

О профессии
Финансовый консультант

Эксперт, умеющий провести широкую экспертизу в различных областях: финансах, инвестициях, страховании. Финансовый советник прорабатывает достижение бизнес-целей, управляет капиталом, анализирует стратегии, направленные на увеличение капитала, заботится о снижении рисков и финансовых потерь. На первый взгляд, позицию финансового советника можно спутать с инвестиционным советником, брокером, финансовым аналитиком. Их профессиональная деятельность схожа, но у финансового советника больше компетенций и знаний в смежных областях.

Для кого подходит курс

Собственный бизнес
Хотите стать частным финансовым консультантом? Получите на курсе практические знания в работе с клиентами: от первой встречи до разработки личного финансового плана клиента и стратегии инвестирования.
 
Переквалификация
Если хотите получить больше экспертизы, навыков и практики в финансовой сфере, и устроиться на высокооплачиваемую работу в крупную компанию.
 
Новички
Получите практические знания в области личных финансов и инвестиций, которые помогут улучшить собственное финансовое положение

Что вы получите после обучения

Приобретаемые навыки
2
Налогообложение
3
Страхование
4
Семейные финансы
5
Корпоративные финансы
7
Контроль рисков
8
Работа с клиентами
9
Инвестирование
Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми

Вас будут обучать

Старший инвестиционный аналитик, Ташир Медика - private equity фонд

Специализации:
Частный инвестор Ex-PwC и Strategy Partners

Образование:
Банковский менеджмент и международная отчетность.

Достижения:
Во время обучения в университете стажировался в международной аудиторской компании Grant Thornton, а также приобрел опыт работы в головном офисе компаний «Газпром нефть» и «Райффайзенбанк».
После окончания бакалавриата устроился в одну из ведущих аудиторских компаний в мире – в «большую четвёрку», PwC. В дальнейшем работал в отраслевом консалтинге рыбопромышленной индустрии, далее - бизнес-аналитиком в стратегическом консалтинге.
Являюсь среднесрочным/долгосрочным инвестором;
Доходность моего инвестиционного портфеля за 2020 год составила 24%;
Веду один инвестблог «Levon_Kharatyan» с аудиторией более 33 000 человек в социальной сети «Пульс» (Тинькофф Инвестиции). По результатам 2020 года мой аккаунт входит в ТОП-10 самых популярных во всей сети;
Веду публичный инвестиционный канал «Армянский диванный аналитик» с аудиторией более 8 500 человек в Telegram;
Управляю клубной группой «PREMIUM-Диванные аналитики», в которую транслирую свои заявки и сделки, совершаемые на моем брокерском счету, а также развиваю образовательные продукты;
Помогаю по вопросам формирования и корректировки инвестиционного портфеля.

Трейдер, Dukas Capital

Специализации:
Краткосрочный трейдинг, торговля волатильностью, скальпинг, особые ситуации (special situations), стоимостное инвестирование (value investing)

Опыт (более 8 лет на фондовых рынках):
RBC Capital Markets (Канада), Rational Capital Investment Fund (США), Dukas Capital (Канада)

Образование:
Bachelor of Commerce, York University

Достижения и биография:
С краткосрочной торговли систематически получаю доходность около 100% в месяц (с депозита в $7 – $10 тысяч);
Средняя доходность личного инвестиционного портфеля – более 100% годовых (последние 5 лет);
Начал заниматься инвестициями на рынке еще в старших классах школы – в основном стоимостным инвестированием (value investing);
Первая сделка на рынке принесла 49% годовых (акция из сегмента midcap);
В работе опирается на выявление закономерностей и паттернов на фондовом рынке;
Активно изучает нейрофизиологию для улучшения своих торговых результатов

Управляющий активами и главный инвестиционный стратег БКС

Должность и специализация:
Управляющий активами и главный инвестиционный стратег БКС.

Образование:
Экономический факультет Новосибирского государственного университета, специальность «экономист-математик».

Достижения:
Стажировался в США в инвестиционном банке UBS.
В 2006 году - стал лауреатом национального конкурса "Элита фондового рынка" в номинации "Лучший аналитик года".
Автор и ведущий программы «Финансовая стратегия» на телеканале «Россия 24».
С 2016 года входит в состав экспертного совета по листингу Московской биржи.

Образовательная организация

Мы готовим людей к карьере мечты в финансах, консалтинге, менеджменте, бизнес-аналитике и юриспруденции

SF Education - образовательная онлайн-платформа, построенная на современных принципах и технологиях обучения. С 2013 года даём практикоориентированные знания и навыки в финансах, консалтинге и data science, готовим будущих и действующих профессионалов к карьере мечты. Краеугольный камень SF Education - комьюнити единомышленников, желающих делиться знаниями и опытом друг с другом. Определись. Научись. Примени. Развивайся!

SF Education — крупнейший финансовый онлайн-университет на русскоязычном пространстве.

Мы готовим людей к карьере мечты в финансах, консалтинге, менеджменте, бизнес-аналитике и юриспруденции.

В SF Education мы обучаем специалистов с нуля на краткосрочных и годовых программах и даем все необходимое для старта карьеры в финансах и смежных областях. Для людей с опытом мы предлагаем развитие новых и актуальных навыков, карьерный менторинг и непревзойденные возможности для нетворкинга.

Формат обучения: вебинары, видеоуроки, тесты, практические задания, дипломные работы и живые занятия в Москве в виде кейсов.

Наши преподаватели — действующие профессионалы из известнейших российских и международных компаний, таких как Goldman Sachs, Wells Fargo, J.P. Morgan, EY, ВТБ, Сбербанк, Открытие, МАRS и т.п.

Направления обучения:

— Корпоративные финансы и финансовый менеджмент;
— Оценка бизнеса и финансовое моделирование;
— Финансовая аналитика и операционные финансы;
— Data Science (Python, R) и работа с Big Data;
— Анализ и обработка данных с применением SQL, VBA и Power BI;
— Финансовый учет (МСФО и РСБУ) и анализ;
— Управленческий консалтинг (Big-3, Big-4);
— Портфельные инвестиции и биржевая торговля;
— Навыки эффективной работы с Excel, Word, PowerPoint.

По завершении обучения вы получаете удостоверение или диплом установленного образца (в зависимости от длительности программы), навыки и опыт выполнения рабочих задач на примерах реальных проектов, полезные связи и доступ к карьерным возможностям в нашем alumni-сообществе.

Мы помогаем каждому выпускнику с трудоустройством и карьерной траекторией!

Программа курса

Профессия "Финансовый консультант"

  • Познакомитесь с позицией финансового консультанта и индустрией финансового консалтинга;
  • Поймете задачи и миссии финансового консультанта;
  • Узнаете о юридической ответственности финансового консультанта;
  • Узнаете, как и за что финансовые консультанты платят налоги;
  • Узнаете об институте репутации в финансовом консалтинге.
  • Количество часов видеоконтента: 3 часа

Финансовые рынки и институты

  • Финансы и экономика. Различия направлений
  • Финансовые рынки в разрезе различных продуктов
  • Роль финансовых организаций в экономике
  • Фондовый рынок РФ
  • Международный рынок + ЕБС + Квалификация инвестора
  • Валютный рынок ИИС

Количество часов видеоконтента: 7 часов

Введение в финансовый учет и анализ

  • Введение. Все о финансовой отчетности за 60 мин
  • Методы и принципы финансового учета
  • Проводки, дебеты и кредиты, три формы отчетности
  • Три формы отчетности и связь между ними
  • Финансовая отчетность по МСФО
  • Анализ финансовой отчетности по МСФО
  • На что обращать внимание инвестору в отчетностях
  • Самостоятельная работа №1: разбираем проводки, дебеты-кредиты, три формы отчетности
  • Самостоятельная работа №2: разбираем проводки, дебеты-кредиты, три формы отчетности
  • Самостоятельная работа №3: построение ОДДС косвенным методом
  • Самостоятельная работа №4: Прогнозирование отчетности (задание от Big-4)
  • Самостоятельная работа №5: финансовый анализ отчетности на примере ЕВРАЗа
  • Тестирование: модуль "Финансовый учет и анализ"
  • Тестирование (Бонус): модуль "Введение в финансовый учёт и анализ". Уровень продвинутый

Количество часов видеоконтента: 18 часов
Количество часов практики: 22 часа

Налоги в РФ

  • Введение в налогообложение РФ
  • Налоговая нагрузка компаний
  • Самостоятельная работа "Налоговая нагрузка"
  • Налог на прибыль организации
  • Самостоятельная работа "Налог на прибыль"
  • Налог на добавленную стоимость (НДС)
  • Самостоятельная работа "Налог на добавленную стоимость"
  • Налог на имущество организаций
  • Самостоятельная работа "Налог на имущество организаций"
  • Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
  • Самостоятельная работа "Налог на доходы физических лиц"
  • Страховые взносы Самостоятельная работа "Страховые взносы"
  • Прочие налоги
  • Самостоятельная работа "Прочие налоги"
  • Вебинар "Налоговое планирование и комплаенс, как инструмент минимизации актуальных налоговых рисков бизнеса"
  • Кейс по модулю "Налоги"

Количество часов видеоконтента: 8,5 часов
Количество часов практики: 16 часов

Корпоративные финансы

  • Концепция стоимости денег во времени
  • Концепция соотношения риска и доходности
  • Корпоративное управление
  • Денежные потоки
  • Оценка инвестиционных проектов: показатели окупаемости
  • Источники финансирования компаний: собственный и заемный капитал
  • Акции: общая характеристика
  • Оценка акций: метод дисконтированных денежных потоков
  • Оценка акций: метод дисконтированных дивидендов
  • Оценка акций: метод мультипликаторов
  • Стоимость капитала Модель САРМ на основе российского фондового рынка
  • Модель САРМ на основе международной статистики
  • Оценка облигаций
  • Вопросы и ответы по модулю/актуальные тренды в корпоративных финансах
  • Тестирование: модуль "Корпоративные финансы"
  • Кейс "Оценка акций сети супермаркетов «Пикси»"
  • Практическая работа: оценка акций и облигаций алкогольного концерна «Пан Алкофан»

Количество часов видеоконтента: 9,5 часов
Количество часов практики: 17 часов

Рынок акций

  • Введение. Почему фундаментальная оценка инструментов не совпадает с реальным рынком
  • Анализ отчетности корпорации
  • Оценка активов методом дисконтированых денежных потоков
  • Оценка активов методом сравнительных коэффициентов
  • Личный кабинет на платформе брокера
  • Торговый терминал
  • Видеоинструкция "Регистрация на торговой платформе, создание демо-счёта"
  • Торговый терминал Quik
  • Открытие счёта у брокера
  • Брокеры и торговые платформы: где покупать и продавать акции. Примеры
  • IPO: как это работает? Риски и доходность. Алгоритм работы для частного инвестора
  • Тестирование: модуль "Рынок акций"
  • Практическая работа: регистрация на торговой платформе, создание демо-счёт

Количество часов видеоконтента: 8 часов
Количество часов практики: 3 часа

Рынок облигаций

  • Что такое облигации? Какие бывают облигации и где ими торгуют
  • Как корректно оценить стоимость облигации и риски. Примеры
  • Тестирование: модуль "Рынок облигаций"
  • Кейс. Анализ рынка облигаций, формирование списка привлекательных бумаг, оценка рисков
  • Практическая работа "Выбор муниципальных облигаций"

Количество часов видеоконтента: 1 час
Количество часов практики: 5,5 часов

Рынок недвижимости

  • Рынок недвижимости: особенности, объём, кто является участниками
  • Инвестиционные возможности на рынке недвижимости для частного инвестора
  • Due Diligence в Real Estate
  • Финансовое моделирование строительства комплекса апартаментов
  • Моделирование инвестиционной покупки/продажи в Real Estate
  • Инвестиции в недвижимость. Возможности на частных и публичных рынках
  • Тестирование: модуль "Рынок недвижимости"
  • Кейс. Экспресс - моделирование покупки офисной недвижимости для прохождения интервью на финансовые позиции

Количество часов видеоконтента: 4 часа
Количество часов практики: 2,5 часа

Производные финансовые инструменты: фьючерсы и опционы

  • Что такое фьючерсы и форварды, и как с ними работать
  • Спекулятивные операции с фьючерсами
  • Хеджирование позиций с помощью фьючерсов и форвардов
  • Практика торговли фьючерсами на рынке
  • Что такое опционы: отличия от акций и других финансовых инструментов
  • Оценка опционов
  • Греки опционов и работа с ними
  • Торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых
  • Практика торговли опционами на американском рынке
  • Структурные продукты
  • Тестирование: модуль "Производные финансовые инструменты"

Количество часов видеоконтента: 7 часов
Количество часов практики: 1 час

Отраслевой анализ компании

  • Анализ компаний нефтегазового сектора
  • Анализ компаний сектора черной металлургии
  • Анализ компаний золотодобывающего сектора
  • Анализ банков и финансовых институтов
  • Анализ компаний ритейл-индустрии
  • Анализ пятёрки крупнейших американских компаний
  • Анализ сектора здравоохранения
  • Анализ сектора ритейла
  • Индексы. Как торговать, из чего состоят, какие риски и доходность предлагают
  • Что такое ETF? ETF в России и в мире ETF в инвестиционных стратегиях
  • Как управлять риском инвестиционного портфеля с помощью ETF
  • Тестирование: модуль "Отраслевой анализ компаний"
  • Как принимать решения на основании финансовой отчётности на примере одной из компаний

Количество часов видеоконтента: 14 часов
Количество часов практики: 3 часа

Инвестиционные стратегии и формирование портфеля

  • Паевые инвестиционные фонды (ПИФы)
  • Доверительное управление
  • Автоследование, стратегии, портфели
  • Отличия торговой стратегии частного и институционального инвестора
  • Разновидности торговых стратегий: на что опираться при выборе
  • Налоговые нюансы инвестиционной деятельности
  • Примеры успешных и неуспешных инвестиционных решений. Разбор частых ошибок
  • Риск-менеджмент. Современные техники принятия инвестиционных решений
  • Структура инвестиционного портфеля. Оценка доходности и рисков
  • "Первое касание": я изучил всю теорию, что делать дальше?
  • Финальный кейс. Формирование индивидуального инвестиционного портфеля
  • Тестирование: модуль "Инвестиционные стратегии и формирование портфеля"

Количество часов видеоконтента: 13 часов
Количество часов практики: 8 часов

Трейдинг или биржевая торговля

  • Принципы работы фондового рынка - Часть 1
  • Принципы работы фондового рынка - Часть 2
  • Почему трейдинг - это не о деньгах
  • Основы нейрофизиологии для биржевой торговли
  • Стиль мышления трейдера
  • День трейдера - алгоритм действий
  • Volume Price Analysis. Законы причины и следствия
  • Volume Price Analysis. Практика
  • Практика: Технический анализ
  • Торговые стратегии с акциями
  • Практика торговли по стратегии Volume Price Analysis
  • Новости: где смотреть, как анализировать, как принимать торговые решения
  • Персональная консультация с экспертом по биржевой торговле

Количество часов видеоконтента: 10 часов
Количество часов практики: 1 час

Работа с клиентами

  • Вводный урок
  • Этапы продаж
  • Установление контакта
  • Выявление потребностей
  • Презентация решения через ХПВ
  • Отработка возражений и закрытие сделки
  • Профилирование клиента, выявление его финансовых целей
  • Разработка индивидуальной стратегии инвестирования
  • Подбор инвестиционных продуктов для портфеля клиента
  • Разработка личного финансового плана клиента
  • Формирование инвестиционной стратегии и финансового плана клиента
  • Личный бренд финансового советника
  • Методы привлечения клиентов
  • Нетворкинг финансового советника
  • Портретизация клиента
  • Уникальное торговое предложение (УТП)
  • На чем зарабатывает финансовый советник
  • Подходы к оплате услуг финансового советника
  • Как сформировать правильную цену на свои услуги

Количество часов видеоконтента: 17 часов
Количество часов практики: 3,5 часов

Рейтинг курса

3.8
рейтинг
0
0
0
0
0

Может быть интересно

Оптимизация заработной платы в новых экономических условиях. Повышение квалификации
Оптимизация заработной платы в новых экономических условиях. Повышение квалификации
37 710 ₽
обновлено 08.10.2024 08:49
Инвестиционный советник

Инвестиционный советник

Оставить отзыв
Поделиться курсом с друзьями