Сложность
Сложность
Начинающий
Тип обучения
Тип обучения
Курс
Формат обучения
Формат обучения
С проверкой домашнего задания
Сертификат
Сертификат
Да

Стоимость курса

28 000 ₽
нет рассрочки

Какие способы и новые практики финансирования сформировались сейчас на российском рынке? Почему для вашего бизнеса может быть эффективно мезонинное финансирование? Как предвидеть риски финансирования в сложных инструментах? Почему развивается партнерское финансирование с государственным участием и как его использовать эффективно? Когда возникают условия для проектного финансирования и в чем его выгоды для компании?

Занятия проходят онлайн и доступны русскоязычным слушателям из любой точки мира

Преимущества программы

01
Позволяет лучше понять новые тренды в финансировании в российском бизнесе
02
Помогает оценить, какие инструменты соответствуют задачам вашего бизнеса и каковы выгоды от их использования
03
Включает проработку базовых условий и упрощённой финансовой модели для анализа финансирования, чтобы избежать ошибок
04
Вовлекает экспертов из бизнеса, работающих именно с данными инструментами и создающих эффективные методики для российских компаний

Результаты

  1. Оцените
    условия использования, выгоды и цену мезонинного финансирования, государственно-частного партнерства

  2. Разработаете
    базовые условия по сделке финансирования

  3. Создадите
    необходимую для вашего бизнеса финансовую модель сделки и презентацию по проекту

  4. Адаптируете
    лучшие практики к специфике вашего бизнеса

Вас будут обучать

Партнер, инвестиционный фонд SINAI Capital
С 2012 по 2020 гг. – исполнительный директор инвестиционной Группы UCP, руководитель блока инвестиционного анализа, где принимал участие в анализе и реализации крупнейших сделок компании. До прихода в UCP занимал руководящие позиции в нефтехимическом холдинге Сибур, где отвечал за оценку эффективности инвестиционных проектов и M&A. С 2006 по 2010 гг. работал в инвестиционно-банковских подразделениях Альфа-Банка и Ренессанс-капитала, а также в компании большой четверки Deloitte, где отвечал за сопровождение сделок M&A, IPO, частных размещений, а также сделок проектного и структурного финансирования.
Исполнительный директор в подразделении CIB АО «Россельхозбанк»
У Ильи более 10 лет опыта работы в финансовых организациях, фондах мезонинного финансирования и прямых инвестиций и консалтинговых компаниях, в том числе опыт работы за рубежом. До прихода в «Россельхозбанк» Илья работал в «МКБ Капитал» (управляющая компания Московского Кредитного Банка), где занимался сделками по мезонинному финансированию и прямым инвестициям, включая сделки фонда Hi Capital. Выпускник магистерской программы «Стратегическое управление финансами фирмы» НИУ ВШЭ и магистерской программы университета имени Гумбольдта в Берлине.
Управляющий директор по проектам государственно-частного партнерства банка «Открытие»
Выпускник экономического факультета НИУ ВШЭ, магистр экономики – СУФФ и University Paris-10 Nanterre (Sorbonne), имеет сертификат CFA.

Образовательная организация

Программы дополнительного профессионального образования практикоориентированы и позволяют за более короткий срок (от нескольких недель до двух лет) получить новую профессию, приобрести актуальные профессиональные и управленческие компетенции или расширить свои знания в той или иной предметной области.
 
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

  •  Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
  •  Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Цели обучения

1 Перейти на новую ступень профессионального развития
 
2 Соответствовать быстроменяющимся требованиям рынка и социальной среды
 
3 Стать успешным управленцем бизнеса
 
4 Удовлетворить образовательные потребности в разных областях экономики, науки, культуры и искусства

Программы ДПО

Программы повышения квалификации
Повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и (или) совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности 

  • От 16 академических часов
  • Удостоверение о повышении квалификации 
  • Для лиц, имеющих (или завершающих получение) высшее или среднее профессиональное образование

Программы профессиональной переподготовки
Для получения компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности

  • От 250 академических часов
  • Диплом о профессиональной переподготовке, с правом ведения новой профессиональной деятельности 
  • Для лиц, имеющих (или завершающих получение) высшее или среднее профессиональное образование

Программы профессиональной переподготовки для получения дополнительной квалификации

  • Для лиц, имеющих или получающих высшее или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет в управленческой должности

Программы профессиональной переподготовки для получения дополнительной квалификации в области управления «Мастер делового администрирования (MBA — Master of Business Administration)», в том числе для руководителей высшего звена (EMBA — Executive Master of Business Administration)

  • От 2040 академических часов
  • Диплом о профессиональной переподготовке, с получением дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования лица»

Программы профессиональной переподготовки для получения дополнительной квалификации в конкретной профессиональной области «Master in...», в том числе для руководителей высшего звена (Executive Master in…)

  • От 2040 академических часов
  • Диплом о профессиональной переподготовке, с получением дополнительной квалификации 

Программы Doctor of…

Программы профессиональной переподготовки для получения дополнительных квалификаций для присвоения профессиональных степеней, в частности, Доктор делового администрирования (DBA — Doctor of Business Administration), Доктор права (Doctor of Law), Доктор образования (Doctor of Education) и иных степеней

  • От 2040 академических часов
  • Диплом о профессиональной переподготовке, с присвоением профессиональной степени 
  • Для лиц, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет в управленческой должности

Программа курса

Тема 1. Практика мезонинного финансирования в России. Взгляд банкира

Рассмотрите промежуточную форму привлечения капитала, которая сочетает в себе долговые и долевые ресурсы для материального обеспечения инвестиционных проектов.

  • Мезонинное финансирование как гибридный инструмент;
  • Отличия мезонинных сделок от других;
  • Виды мезонинного финансирования. Специфика обеспечения;
  • Ключевые игроки на российском рынке финансирования мезонинных сделок. Текущие процентные ставки, особенности;
  • Типовые ресурсы, соглашения в рамках проектного финансирования;
  • Особенности структурирования сделок;
  • Механизмы обеспечения;
  • Due Diligence проектов и анализ рисков;
  • Ковенанты, контроль деятельности компаний;
  • Налоговые и юридические риски.

Тема 2. Финансовое моделирование сложных кредитных сделок, практический пример сделки

Научитесь производить расчет внутренней нормы доходности (Internal Rate of Return) и сможете управление чистым приведенным доходом, анализировать и заключать кредитные соглашения.

2.1. Компоненты финансовой модели:

  • Процентные платежи по кредиту;
  • Расчет IRR по договору и цены опционов;
  • Построение прогноза движения потоков по финансовой деятельности;
  • Налоговые платежи: возможность переноса убытков на последующие периоды, возмещение НДС из бюджета, налог на дивиденды.

2.2. Как справиться со сложной кредитной сделкой. Мини кейс:

  • Общее описание соглашения;
  • Анализ условий договора и основной документации;
  • Понятия «Drag along», «Tag along», «Representations», «Warranties» и «Indemnities»;
  • Этапы в реализации проекта;
  • Ключевые выводы в рамках примера.

Тема 3. Подготовка компании к привлечению капитала: взгляд инвестора

Разберетесь в способах размещения ценных бумаг Initial Public Offering (IPO), Secondary Public Offering (SPO) и других методах для публичного предложения акций инвесторам.

  • Долговое финансирование, еврооблигации и зеленые облигации;
  • Частные размещения (private equity или стратегический партнер);
  • IPO и SPO;
  • Международный опыт.

Тема 4. Аналитика для привлечения капитала

Изучите методы оценки компании для поддержания её устойчивого развития. Узнаете, как трансформировать бизнес по принципам ESG (Environment, Social, Governance).

  • Ключевые мероприятия для подготовки организации к привлечению долгового бюджета в виде облигационных займов;
  • Подготовка фирмы к привлечению акционерного капитала;
  • ESG-мероприятия как фактор инвестиционной привлекательности;
  • Кейсы из российской практики.

Тема 5. Этапы финансирования по схеме государственного и частного партнерства (ГЧП)

Поймете, как устроен процесс средне- и долгосрочного взаимодействия государства и индивидуального предпринимательства. Научитесь оценивать преимущества и риски компании при выборе такого вида соглашения.

  • Определение и типология;
  • Организационно-правовая модель ГЧП;
  • Риски проекта, матрица рисков;
  • Контрактная модель;
  • Новое законодательство в области ГЧП.

Тема 6. Механизм финансирования по схеме государственно-частного партнерства

Рассмотрите и обсудите с экспертами алгоритм вложения денежных средств при реализации государственно-частного партнерства. Разберете практическую задачу.

  • Концессионное соглашение: решение о заключении КС, ключевые разделы, содержание;
  • Платежный механизм в ГЧП;
  • Структура финансирования проектов. Актуальные проблемы и подходы банка;
  • Кейс. Разработка организационно-правовой модели строительства путепровода через железную дорогу в Московской области.

Рейтинг курса

2.9
рейтинг
0
0
0
0
0

Может быть интересно

обновлено 30.05.2024 09:54
Актуальные практики заёмного финансирования

Актуальные практики заёмного финансирования

Оставить отзыв
Поделиться курсом с друзьями