Сложность
Сложность
Продвинутый
Тип обучения
Тип обучения
Курс
Формат обучения
Формат обучения
С проверкой домашнего задания
Трудоустройство
Трудоустройство
Содействие
Сертификат
Сертификат
Да

Стоимость курса

119 892 ₽
есть рассрочка

Количество объявленных сделок по слиянию и поглощению по всему миру превысило 62 000 в 2021 году, что на 24% больше показателя предыдущего года. Эксперты из IB Strategic Advisory Team Райффайзен Банка считают, что сделки слияния и поглощения станут важным инструментом роста капитализации компаний в 2022 году.

Чтобы сделка M&A стала оправданной для компании, необходимо заручиться поддержкой профессионального юриста с соответствующей специализацией. Поэтому такие юристы высоко ценятся на рынке труда (по данным HH.ru, зарплата юриста в этой сфере начинается от 250 000 руб.).

Кому подойдёт

Юристам компании
Вы научитесь сопровождать M&A сделки на всех этапах. Зарплата юристов, специализирующихся в сфере M&A, значительно выше средней по рынку. А с учетом трендов на консолидацию бизнесов эта специализация становится все более востребованной.
 
Юридическим и консалтинговым компаниям, адвокатам
Рынку необходимы специалисты с глубокими знаниями структурирования M&A сделок с учетом интересов клиента. Это очень прибыльная и интересная сфера с точки зрения юридического бизнеса.
 
Руководителям и владельцам бизнеса
Предпринимателям важно разбираться в нюансах структурирования M&A сделок при принятии стратегических решений. Курс поможет вам понять, какие задачи необходимо делегировать юристам, и оценить предлагаемые конструкции структурирования M&A сделки, а не слепо доверять тому, что вам предлагают.
 
Студентам
Получите знания в одном из самых перспективных направлений юриспруденции и постройте успешную карьеру. Позаботьтесь о своем будущем уже сейчас.

Что вы получите после обучения

Приобретаемые навыки
1
M&A
2
Юриспруденция
3
Анализ рисков
4
Проведение проверок
5
Проведение сделок
6
Слияние организаций

Вас будут обучать

Советник — технологии и интеллектуальная собственность, фармацевтика и здравоохранение "BGP Litigation"

Алена более 10 лет специализируется на вопросах коммерческого и корпоративного права, включая сопровождение операционной деятельности компаний, сделок по M&A и реструктуризации бизнеса крупнейших компаний из сферы здравоохранения, нефтегазового и логистического сектора.

Имеет опыт сопровождения запуска проектов в сфере цифровой медицины, локализации иностранного производства, включая анализ регуляторных рисков и разработку оптимальных моделей продаж товаров на территории РФ, сопровождение международных сделок по приобретению фармацевтических активов.

В сферу профессиональных интересов Елены также входят вопросы антимонопольного и банкротного права. До присоединения к команде BGP Litigation работала в «Пепеляев Групп» и «Правовая контора К.Сопрачева». Отмечена в рейтингах Best Lawyers и Право.Ru-300.

Руководитель направления в ПАО МТС (M&A и венчурные сделки), адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга

нвестиционный юрист в инвестиционной группе Kama Flow

Образовательная организация

Мы — экосистема онлайн образования MDS. Сопровождаем своих студентов с момента знакомства и до реализации карьерных целей.

Наша миссия — делиться знаниями, опытом и деловыми связями.

Закончив обучение, вы получаете приглашение в закрытое сообщество Moscow Digital School. Здесь люди делятся инсайдами, обсуждают горячие события и публикуют эксклюзивные вакансии.

Moscow Digital School выдает выпускникам удостоверения о повышении квалификации на основе государственной лицензии № 041579.

В 2021 году стали резидентами научно-технологического комплекса Сколково.

Программа курса

Модуль 1. Базовые вопросы совершения M&A сделок

Понятие сделки M&A
Этапы сделки. Сроки осуществления
Основные документы по сделке
Стороны. Продавец и покупатель - подход к сделке с разных сторон
Приобретаемая компания - зависит ли от нее процесс подготовки и реализации сделки? Особенности сделок по приобретению/продаже акций публичных компаний
Консультанты (финансовый, юридический, технический, иные);
Администрирование процесса
Проведение комплексной юридической проверки актива
Использование результатов при купле-продаже бизнеса/создании совместного предприятия и реализации иных инвестиционных проектов
Виды и типы комплексной проверки
Выбор юридического консультанта, основные критерии и согласование уровня вознаграждения, ответственность консультанта
Формирование комнаты данных, перечень запрашиваемых документов и информации
Правила работы в комнате данных, физическая и виртуальная комната данных, подходы к раскрытию информации в комнате данных
Отчет о юридической проверке, его структура (краткие выводы, основная часть отчета, приложения)

Модуль 2. Структурирование сделок M&A

Выбор оптимальной структуры для конкретной сделки
Выбор структуры с учетом всех особенностей применимого законодательства. Какая компания будет наиболее эффективна в качестве покупателя?
Форма приобретения: покупка акций или покупка активов?
Специфика структурирования при приобретении менее 100% акций – создании совместного предприятия (СП)
Создание СП на базе российской или иностранной компании? Преимущества и недостатки создания СП на базе российской компании. Преимущества и недостатки создания СП на базе иностранной компании
Выбор страны юрисдикции для Покупателя и/или компании СП
Практические особенности создания и использования иностранной холдинговой компании
Основные документы по сделке M&A
Согласование и заключение основных условий сделки (Terms Sheet, Memorandum of Understanding)
Соглашение о конфиденциальности
Форум для разрешения корпоративных споров. Государственные суды vs. арбитражные институты

Модуль 3. Антимонопольный контроль в сфере экономической концентрации

Предмет антимонопольного контроля в сфере экономической концентрации
Основания и порядок подачи ходатайства в ФАС России
Порядок согласования ходатайства
Решения, принимаемые по результатам рассмотрения ходатайства:

безусловное удовлетворение;
одобрение при условии выполнения предварительных условий;
отказ в удовлетворении ходатайства;
согласование с предписанием.
Последствия несогласования

Модуль 4. Соглашения акционеров и участников

Предмет регулирования соглашения акционеров/участников
Соглашения акционеров в российской бизнес-практике и законодательстве, исторический обзор
Структурирование соглашения акционеров: заключение соглашения акционеров на уровне иностранного холдинга и российского общества, преимущества и недостатки
Стороны акционерного соглашения. СП как сторона акционерного соглашения. Основные положения акционерного соглашения. Разрешенные виды деятельности СП
Управление в СП, порядок формирования органов управления, компетенция органов управления
Тупиковые ситуации и основные механизмы их разрешения: опционы, русская рулетка, прекращение СП, назначение эксперта, передача споров на уровень высшего руководства
Механизм передачи акций/долей участия в уставном капитале: право первого предложения, право первого отказа, совместная продажа (конструкции «тэг элонг» и «дрэг элонг»), структурирование указанного механизма в соответствии с российским законодательством. Основные подходы
Соотношение устава СП и соглашения акционеров. Положения об ограничении конкуренции
Иные возможные положения соглашения акционеров. Уведомление о заключении соглашения акционеров

Модуль 5. Договоры купли-продажи акций и долей участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью

Структурирование договоров купли-продажи
Особенности заключения договоров купли-продажи в отношении акций и в отношении долей участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью
Методика определения цены (cash-free/debt-free; locked box и тп), факторы, влияющие на цену
Уплата покупной цены - какие варианты есть у сторон? Использование ""эскроу"" - агента в механизме расчетов сторон
Заверения об обстоятельствах и обязательства возмещения имущественных потерь

Модуль 6. Особенности рассмотрение в суде дел в рамках договоров купли-продажи акций и долей участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью

Модуль 7. Опционные договоры в отношении акций и долей участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью

Опционные конструкции, существующие в российском законодательстве: опцион на заключение договора и опционный договор
Особенности заключения опционных сделок в отношении акций
Особенности заключения опционных сделок в отношении долей участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью

Модуль 8. Особенности нотариального удостоверения опционных договоров

Нотариальная проверка сторон и общества
Нотариальная форма сделки с долями в ООО и передача заявления на регистрацию
Использование нотариального депонирования (эскроу) при расчете по сделкам с долями в ООО
Исполнительная надпись нотариуса на сделках с долями в ООО
Нотариальное удостоверение медиативного соглашения, предметом которого являются доли в ООО

Модуль 9. Приобретение крупных пакетов акций акционерных обществ

Цели института
Добровольное предложение
Обязательное предложение: процедура, проблемы правоприменения и значимые кейсы
Добровольный выкуп миноритариев по их требованию
Принудительный выкуп (вытеснение): процедура, проблемы правоприменения и значимые кейсы

Модуль 10. Особенности совершения венчурных M&A сделок: экономическая модель

Контекст венчурных инвестиций
Экономика стартапов
Кейс: конвертируемый заем
Кейс / контрольная работа: оценка
Кейс: выход

Модуль 11. Особенности совершения венчурных M&A сделок: правовая модель

Отличия венчурных сделок от M&A
Задачи юриста в венчурной сделке. Типичные клиенты и их особенности
Применимое право. Особенности англо-американского права в механике сделок
Кейс: корпоративные структуры в РФ и США
Тренды
Формы для стартапа
Кейс: выбираем форму
Конвертируемый заем
Венчурные условия корпоративной сделки и их структурирование

Модуль 12. Особенности совершения M&A сделок в ритейле

Модуль 13. M&A в IT проектах 

Модуль 14. Финансирование приобретений

Стороны сделок финансирования приобретения
Основные структуры сделок финансирования приобретения. Источники финансирования приобретения
Старший долг и долг средней очереди. Отношения между кредиторами
Основные документы по сделке финансирования приобретения
Ключевые особенности сделок финансирования недвижимости. Специфика финансовых показателей, заверений и обязательств группы заемщика. Обеспечение по сделкам финансирования недвижимости

Модуль 15. Налогообложение M&A сделок
 
Модуль 16. Деловая игра «Моделирование сделки по слиянию и поглощению»

Изучите основные мотивы при совершении сделок слияний и поглощений
Примените на практике полученные знания по основам сделок M&A
Ознакомитесь с методами организации, структурирования и финансирования сделок M&A

Рейтинг курса

4.2
рейтинг
0
0
0
0
0

Может быть интересно

обновлено 24.03.2024 10:51
Юрист в M&A

Юрист в M&A

Оставить отзыв
Поделиться курсом с друзьями